در سال ۱۹۶۵، گلن هولاند، موسیقی‌دان پرشور، شغل روزانه‌ای به عنوان معلم موسیقی دبیرستان انتخاب می‌کند، با این باور که این کار تنها مانعی کوچک در مسیر رسیدن به هدف واقعی او یعنی نوشتن یک اثر موسیقی تاریخی است. با گذشت دهه‌ها و در حالی که آن اثر هنوز نوشته نشده اما نسل‌هایی از دانش‌آموزان با تدریس او الهام گرفته‌اند، هولاند باید هدف زندگی خود را دوباره تعریف کند.

الیزا و دبی دو خواهری هستند که همیشه با هم کنار نمی‌آیند. اما رابطه آن‌ها زمانی محک می‌خورد که زندگی دبی به خطر می‌افتد و الیزا ممکن است مجبور شود توانایی خود در صحبت کردن با حیوانات را فدا کند.

یک مهاجر غیرقانونی اهل آلبانی به زندگی گروهی از ساکنان لندن نفوذ می‌کند و پیامدهای ویرانگری را به بار می‌آورد.

جیمز ریس شغل خوبی به عنوان دستیار سفیر در فرانسه دارد، اما اشتیاق واقعی او کار جانبی‌اش یعنی همکاری در نقشی کوچک با سازمان سیا است. او آرزو دارد یک مامور تمام‌عیار شود و وقتی ماموریتی مشترک با چارلی واکس به او محول می‌شود، نمی‌تواند شانس خود را باور کند. چارلی که دست به ماشه‌اش عالی است، خیلی زود جیمز را به گریه برای پشت‌میزنشینی می‌اندازد؛ اما وقتی جیمز می‌فهمد همان افرادی که به دنبال دستگیری‌شان هستند به دنبال او نیز هستند، متوجه می‌شود که چارلی ممکن است تنها امید او برای بقا باشد.

این انیمیشن با صداپیشگی الایجا وود، جنیفر لاو هیوت و دیگران، داستان تام بندانگشتی و بندانگشتی، شخصیت‌های محبوب و کوچک قصه‌های پریان را روایت می‌کند که برای اولین بار در این داستان موزیکال، جادویی و دلگرم‌کننده درباره شجاعت و دوستی در کنار هم قرار می‌گیرند. پس از ۱۵ سال، این دو دوباره به هم می‌پیوندند و زمانی را به یاد می‌آورند که دهکده‌شان توسط یک غول نابود شد. به زودی آن‌ها متوجه می‌شوند که قدرت‌های جالبی دارند که می‌توانند از آن‌ها برای کارهای خوب استفاده کنند.

«بروک سوت» یک جوینده گنج است که به دنبال یک الماس مشهور در بقایای کشتی غرق شده تایتانیک است. او یک صندوق سالم در کشتی پیدا میکند که در آن تصویری از یک زن جوان با الماسی بر گردن قراردارد. پس از نشان دادن نقاشی در یک برنامه تلویزیونی ، یک زن پیر به اسم «رز داوسن» ادعا میکند که همان زن نقاشی است. او را به محل غرق کشتی می برند تا به جستجوگران کمک کند جای الماس را پیدا کنند ، اما به جای این کار او همه حقایق مربوط به داستان غرق شدن کشتی تایتانیک را برای همه تعریف میکند…